Monobank
У цій статті
Інтеграція з Monobank дозволяє автоматично отримувати інформацію про операції за вибраним рахунком без необхідності ручного імпорту виписок.
Після підключення всі транзакції за обраним рахунком автоматично відображатимуться у розділі «Історія транзакцій», що значно спрощує контроль оплат та подальшу автоматизацію фінансових процесів.
Як підключити Monobank
Перейдіть до Налаштування → Інтеграції → Фінанси → Monobank та натисніть «Підключити інтеграцію».
Заповніть основні поля:
Назва інтеграції - вкажіть довільну назву інтеграції.
Наприклад:
Основний рахунок;
Monobank ФОП;
Monobank UAH.
Назва використовується лише всередині NextCRM для зручної ідентифікації підключення.
Компанія - Оберіть компанію, створену у вашій CRM.
Якщо в системі ведеться облік декількох юридичних осіб або ФОП, для кожної компанії можна створити окреме підключення.
API-ключ
Щоб отримати ключ перейдіть на сайт https://api.monobank.ua/index.html#/tokens/personal та натисніть Активувати токен.
Після введення ключа натисніть «Перевірити».
Якщо ключ дійсний, система відобразить статус «Підтверджено» та автоматично завантажить список рахунків, доступних у вашому акаунті Monobank.
Рахунок Monobank
Після успішної перевірки API-ключа стане доступним список рахунків.
Оберіть рахунок, транзакції якого потрібно синхронізувати з NextCRM.
Оберіть тип оплати в CRM, який буде відповідати транзакціям цього рахунку.
Надалі система використовуватиме цей тип оплати під час автоматичної обробки банківських операцій.
Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти». Інтеграція з'явиться у списку підключених інтеграцій Monobank.
Керування інтеграціями
У списку інтеграцій доступні такі дії:
увімкнути або вимкнути інтеграцію;
переглянути налаштування;
відредагувати підключення;
видалити інтеграцію.
За потреби можна підключити декілька рахунків Monobank, створивши окрему інтеграцію для кожного з них.
Історія транзакцій
Після успішного підключення NextCRM почне синхронізувати операції за вибраним рахунком.
Усі отримані транзакції будуть доступні у розділі «Історія транзакцій», де можна переглядати інформацію про надходження та списання коштів.
Примітка. Якщо до системи підключено кілька рахунків Monobank, історія транзакцій буде автоматично наповнюватися операціями з кожного активного підключення.