Історія транзакцій

Замовлення → Історія транзакцій

Розділ «Історія транзакцій» призначений для перегляду всіх банківських операцій, які були синхронізовані з підключених банківських рахунків.

Сторінка дозволяє контролювати надходження та списання коштів, швидко знаходити необхідні операції та переглядати їх зв'язок із замовленнями в CRM.

Примітка. Дані у цьому розділі з'являються після підключення інтеграції з банком (наприклад, Monobank) та успішної синхронізації транзакцій.

Пошук

Для швидкого пошуку використовуйте пошуковий рядок.

Пошук виконується за:

• номером транзакції;

• платіжним сервісом;

• назвою банку.

Фільтрація

Історію транзакцій можна відфільтрувати за:

• періодом;

• сумою операції;

• банком.

Інформація про транзакцію

Для кожної операції відображаються:

• дата та час проведення;

• номер транзакції;

• платіжний сервіс або банк;

• коментар (призначення платежу);

• сума операції;

• номер замовлення (якщо транзакція пов'язана із замовленням у CRM).

Типи операцій

У списку відображаються два типи операцій:

• Надходження — позначаються зеленим кольором та збільшують залишок коштів.

• Списання — позначаються червоним кольором та відображають витрати або повернення коштів.

Зв'язок із замовленнями

Якщо транзакція була автоматично або вручну зіставлена із замовленням, у колонці «Номер замовлення» відображається його номер.

Натиснувши на номер замовлення, можна швидко перейти до картки відповідного замовлення.

Автоматичне оновлення

Після підключення банківської інтеграції система автоматично синхронізує нові операції та додає їх до «Історії транзакцій».