PrivatBank
У цій статті
Інтеграція ПриватБанку з NEXT CRM дозволяє підключити банківський рахунок компанії для отримання інформації про банківські транзакції без необхідності вручну переносити дані з виписки.
Для підключення необхідно мати доступ до бізнес-кабінету «Приват24 для бізнесу» та створити API-ключ для обміну даними з CRM.
Початок підключення в NEXT CRM
У головному меню NEXT CRM перейдіть до розділу Налаштування → Інтеграції.
Відкрийте вкладку «Фінанси».
Серед доступних сервісів оберіть PrivatBank.
Відкриється вікно «Підключення інтеграції».
Заповніть основні поля:
Назва інтеграції — введіть зручну назву, за якою зможете ідентифікувати підключення.
Компанія — оберіть компанію, до якої потрібно підключити банківський рахунок.
Для продовження необхідно отримати API-ключ у ПриватБанку.
Перехід до бізнес-кабінету ПриватБанку
Відкрийте Приват24 для бізнесу.
Авторизуйтеся у своєму бізнес-кабінеті.
У каталозі послуг знайдіть розділ «Інтеграція (Автоклієнт)».
Натисніть «+» для підключення послуги, якщо вона ще не активована.
Перейдіть до керування застосунками інтеграції.
Створення API-підключення
У розділі «Керування застосунками інтеграції»:
Натисніть кнопку «Підключити API».
Відкриється сторінка «Підключення API».
У полі «Назва застосунку» вкажіть, наприклад,
NEXT CRM.Поле «Обмеження за IP-адресою» залиште порожнім, якщо обмеження не потрібне.
Поставте позначку «Приймаю умови та правила використання».
Натисніть «Підключити».
Після створення підключення відкриється вікно з авторизаційними даними для роботи з API.
Отримання API-ключа
У вікні «Авторизаційні дані для роботи з API»:
Оберіть вкладку «Токен».
Скопіюйте згенерований токен за допомогою кнопки копіювання.
Поверніться до NEXT CRM.
Важливо: API-токен надає доступ до даних відповідно до дозволів інтеграції. Не передавайте його стороннім особам і не публікуйте у відкритому доступі.
За потреби створене підключення можна знайти в розділі «Керування застосунками інтеграції» бізнес-кабінету ПриватБанку.
Перевірка API-ключа в NEXT CRM
Поверніться до вікна підключення PrivatBank у NEXT CRM.
Вставте скопійований токен у поле «API ключ».
Натисніть кнопку «Перевірити».
Дочекайтеся результату перевірки.
Якщо ключ дійсний і підключення успішне, з'явиться зелений знак "Підтверджено".
Вибір банківського рахунку та типу оплати
Після успішної перевірки API-ключа заповніть:
Рахунок Privat — оберіть банківський рахунок компанії, для якого потрібно отримувати виписку.
Тип оплати — оберіть тип оплати, який використовуватиметься для інтеграції, наприклад «Онлайн-оплата».
Поля, позначені червоною зірочкою (*), обов'язкові для заповнення.
Перевірте вибрані налаштування та натисніть «Підключити».
Перевірка підключеної інтеграції
Після успішного підключення відкриється сторінка PrivatBank зі списком налаштованих інтеграцій.
У таблиці відображатимуться:
Назва інтеграції — назва, вказана під час підключення.
Компанія — компанія, до якої прив'язаний рахунок.
Рахунок Privat — IBAN та власник рахунку.
Тип оплати — обраний тип оплати.
Статус — активність інтеграції.
Поширені запитання
Що потрібно для підключення ПриватБанку до NEXT CRM?
Необхідно мати рахунок у ПриватБанку, доступ до «Приват24 для бізнесу» та можливість створити API-підключення.
Де отримати API-ключ ПриватБанку?
У бізнес-кабінеті ПриватБанку відкрийте «Інтеграція (Автоклієнт) → Керування застосунками інтеграції → Підключити API».
Після створення застосунку скопіюйте токен у вікні авторизаційних даних.
Чи потрібно вказувати IP-адресу під час створення API?
Ні, якщо обмеження доступу за IP-адресою не потрібне, відповідне поле можна залишити порожнім.
Що робити, якщо NEXT CRM не підтверджує API-ключ?
Перевірте, чи правильно скопійовано токен, чи активне API-підключення в ПриватБанку та чи немає обмежень доступу, які перешкоджають підключенню.
Після перевірки повторно натисніть «Перевірити».
Чи можна підключити декілька банківських рахунків?
У NEXT CRM передбачена можливість додавати декілька інтеграцій PrivatBank. Для кожного підключення можна обрати відповідний доступний банківський рахунок.
Чи можна тимчасово вимкнути інтеграцію?
Так. У списку підключених інтеграцій PrivatBank передбачений перемикач статусу, за допомогою якого можна вимкнути або повторно активувати підключення.
Чи можна змінити налаштування після підключення?
Так. У списку інтеграцій натисніть іконку редагування навпроти потрібного підключення.
Чи потрібно вручну завантажувати банківські виписки?
Інтеграція призначена для отримання банківських транзакцій через API ПриватБанку. Після налаштування обмін даними здійснюється через підключений сервіс без необхідності щоразу вручну експортувати виписку з банку.